時(shí)間就是金錢——這是一句多么廢的廢話。但沒(méi)有人可以否認(rèn)，如果一個(gè)人擁有了掌控時(shí)間的能力，那么他將有一百萬(wàn)種方式變得富有，當(dāng)下最火的方法就是回到五年前all in BitCoin。當(dāng)然，現(xiàn)實(shí)世界中并不存在這種超能力，讓人以今天之能力、視野和信息開(kāi)掛一般回到昨天的游戲局中碾壓對(duì)手收獲無(wú)數(shù)的666。因此，在時(shí)間這一條單一維度上，這個(gè)地球上絕大多數(shù)人擁有的唯一的賺錢方式似乎只有每月固定的工資日。然而，這個(gè)世界又并非由單時(shí)間維度構(gòu)成，還有空間維度。而且在空間維度上，時(shí)間的分布并不均勻，在空間軸上突破時(shí)間并不是不可完成的事。用沒(méi)那么玄乎的話說(shuō)就是：人沒(méi)法回到5年前，但可以去到處在5年前狀態(tài)的地方，高中生回到了小學(xué)還需要人教怎么當(dāng)學(xué)霸么?事實(shí)上，這就是很多產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)全球化的主要原 動(dòng)力。
回到環(huán)保領(lǐng)域，環(huán)保就是一條有著明顯時(shí)間軸的事業(yè)，幾乎所有人類經(jīng)濟(jì)體都在農(nóng)業(yè)→工業(yè)→服務(wù)業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)階梯上，走過(guò)或正在走著一條先污染后治理的路徑。這也意味著，幾乎所有國(guó)家，都會(huì)在污染程度頂點(diǎn)前后有一段環(huán)保行業(yè)的爆發(fā)期，這就是環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最基礎(chǔ)的邏輯。
宇墨咨詢?cè)啻卧谛袠I(yè)分析文章中探討過(guò)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化這一主題，并且給出了明確的結(jié)論：無(wú)論“國(guó)際化”這個(gè)標(biāo)簽在資本市場(chǎng)多具有話題性，無(wú)論在各種行業(yè)會(huì)議上老板們有多愛(ài)提這個(gè)詞。整體而言，在很長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，中國(guó)環(huán)保企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)是缺乏真正的進(jìn)入欲望和真正的競(jìng)爭(zhēng)力的。
然而，“十三五”中后期開(kāi)始，有遠(yuǎn)見(jiàn)的環(huán)保企業(yè)已經(jīng)可以對(duì)中國(guó)本土環(huán)保市場(chǎng)未來(lái)的變數(shù)有一定預(yù)期了：利好政策驅(qū)動(dòng)力轉(zhuǎn)弱，PPP風(fēng)向變化，資本也開(kāi)始尋找新的風(fēng)口，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)也不斷加劇——雖不能說(shuō)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的好日子已經(jīng)要過(guò)去，但的確已經(jīng)到了不能再盲目樂(lè)觀，要為未來(lái)打算的時(shí)候了。在此情況下，向外走，似乎開(kāi)始成為了一部分環(huán)保企業(yè)真正思考的論題。
正因此，作為一家以幫助環(huán)保企業(yè)在跨國(guó)合作中獲得價(jià)值增量為主要業(yè)務(wù)的服務(wù)機(jī)構(gòu)，宇墨咨詢將在2018年以目標(biāo)國(guó)為線索發(fā)布一系列關(guān)于環(huán)保產(chǎn)業(yè)走出去行業(yè)研究?jī)?nèi)容，本文是印度水務(wù)市場(chǎng)篇。
有時(shí)間差的國(guó)家對(duì)標(biāo)，似曾相識(shí)的污染治理曲線
2月28日，印度中央統(tǒng)計(jì)局公布第四季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：印第四季度經(jīng)濟(jì)增速7.2%。這意味著，印度的經(jīng)濟(jì)增速超越中國(guó)同期的6.5%，重回世界成長(zhǎng)最快的主要經(jīng)濟(jì)體的“寶座”。作為世界人口最多、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體，中印總被放在同一個(gè)天平比較，近年因?yàn)檎我蛩刂杏≈疇?zhēng)帶來(lái)的危機(jī)感劇增，中印差距及印度是否可以實(shí)現(xiàn)彎道超車都成為主流媒體關(guān)注的話題，曾經(jīng)有專家斷言中印實(shí)力差距約為20年。單從水務(wù)基建的角度來(lái)看，這個(gè)數(shù)字可能不算夸張。不管是否曾經(jīng)去過(guò)印度，提到印度立刻浮現(xiàn)在腦子里的幾個(gè)關(guān)鍵詞往往不外乎：泰姬陵，佛教以及“包羅萬(wàn)象”的恒河……尤其市面上花式印度“水”土不服的故事更讓國(guó)人對(duì)印度的水基建的信賴感全無(wú)。事實(shí)上，印度的水污染情況以及水基建情況的確飽受詬病，真實(shí)的情況甚至可能更加觸目驚心。
已為人熟知的恒河污染不提，近兩年最引起關(guān)注的著名印度水污染事件非班加羅爾毒泡沫和“地獄之火”事件莫屬。乍一看泡沫+火都跟水污染沒(méi)什么關(guān)系，但當(dāng)污染問(wèn)題已經(jīng)超越物理常識(shí)，還需要什么夸張的描述呢?
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污水直接排放是印主要污染源，印公共研究機(jī)構(gòu)環(huán)境科學(xué)研究中心2012年的報(bào)告中顯示印度每天產(chǎn)生接近4000萬(wàn)噸污水，其中僅有不到兩成經(jīng)過(guò)了處理。2011年印度中央污染控制委員會(huì)宣稱印度超過(guò)8000個(gè)城鎮(zhèn)中僅有160個(gè)同時(shí)配備有下水管道以及污水處理廠，每年數(shù)以萬(wàn)計(jì)小型工廠的工業(yè)廢水同樣未經(jīng)處理流入自然水體。水處理設(shè)施貧乏，供水情況同樣堪憂。世行2011年的研究稱雖然有90%的印度人有獲取飲用水渠道，但即使忽視實(shí)際供水質(zhì)量，仍然沒(méi)有人能有7*24穩(wěn)定的市政供水。
印水基建的落后正在影響印經(jīng)濟(jì)發(fā)展。班加羅爾地區(qū)是印新經(jīng)濟(jì)的中心，被譽(yù)為印度的硅谷，孕育著眾多印度IT、生物科技等高新企業(yè)，在過(guò)去20年里以平均3.5%的超高人口增速迅速躍升為印第三大城市。城市在巨幅擴(kuò)張中侵占附近眾多濕地，環(huán)境自凈能力持續(xù)削弱，出現(xiàn)毒泡沫事件并非偶然。污染的自然水體破壞了正常的用水秩序，越顯稀缺的水資源之爭(zhēng)引發(fā)持續(xù)升級(jí)的社會(huì)沖突：班加羅爾所在卡納塔克邦位于科弗里河上游，為保證新經(jīng)濟(jì)發(fā)展，卡邦一直對(duì)班供水有所傾斜，此舉加劇下游干旱的泰米爾納德邦的水危機(jī)，兩邦因此要求印最高法裁決水使用權(quán)，2016年9月印最高法裁決卡邦水庫(kù)開(kāi)閘以滿足下游灌溉需求。裁決一出班府不滿居民即沖上街頭發(fā)起了針對(duì)泰邦的報(bào)復(fù)行動(dòng)，一度讓班府陷入停擺。這已不是兩邦之間首次用水沖突，因激增的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、民用水需求，及班府致力發(fā)展的高耗水行業(yè)(紡織、皮革及電子等)，沖突已數(shù)次升級(jí)。
印度一直希望憑借人口紅利在中國(guó)增速放緩期間實(shí)現(xiàn)彎道超車，印政府已通過(guò)多重磅政策致力改善投資環(huán)境，但疲軟水基建帶來(lái)的水資源限制以及社會(huì)問(wèn)題則成為火箭式發(fā)展的制約因素，大力發(fā)展水基建已刻不容緩。
巨象之痛：難以遮掩的水務(wù)基建差距
印度水基建的疲軟源于印度政府歷來(lái)對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施的低投入，其真實(shí)情況到底如何?與中國(guó)相比，到底是什么水平?鑒于印度官方數(shù)據(jù)的變幻莫測(cè)，這個(gè)問(wèn)題常只能通過(guò)無(wú)法量化的感官作為評(píng)判依據(jù)，下面整理了不同NGO、研究機(jī)構(gòu)及不同時(shí)期的官方數(shù)據(jù)來(lái)提供一個(gè)更直觀的比較。
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1990年我國(guó)用水覆蓋率也很低，但隨著數(shù)個(gè)五年計(jì)劃，供水情況持續(xù)改善;印度供水增長(zhǎng)卻并不與城市人口的增長(zhǎng)相匹配。此外，印對(duì)統(tǒng)計(jì)中的“小心機(jī)”也格外值得注意：印用水覆蓋率在1990即達(dá)到了90%顯然不符合事實(shí)，實(shí)際上所謂的改良飲用水是由管道水及其他改良水組成，管道水才是與中國(guó)的供水覆蓋更相當(dāng)?shù)膮?shù)，若以此對(duì)比，2011年印的供水方面水平甚至低于中國(guó)2000年水平;
另外，即使刨去其他改良飲用水，印官方數(shù)據(jù)的真實(shí)性仍然值得商榷，管道水、改良用水分別在2008年及2011年出現(xiàn)巨額下降，這一不符合常理的下降較為合理的解釋是因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑的調(diào)整，雖然隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，調(diào)整統(tǒng)計(jì)口徑并不稀奇，但如此頻繁的調(diào)整讓人不禁懷疑其統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性。下面一組印官方與研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)對(duì)比更佐證了這一懷疑。
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實(shí)際上印官方數(shù)據(jù)疑似造假已不是第一次，本文開(kāi)頭提到2017年印經(jīng)濟(jì)增速重新超越中國(guó)的數(shù)據(jù)一經(jīng)公告，在印主流媒體大肆報(bào)道時(shí)，印前財(cái)長(zhǎng)公開(kāi)表態(tài)潑了一盆冷水——其稱對(duì)印政府通過(guò)調(diào)整GDP統(tǒng)計(jì)口徑以制造高速增長(zhǎng)的行為表示擔(dān)憂(此前，印經(jīng)濟(jì)因2016年“廢鈔令”遇冷，2016年底痛失僅維持了一年的增長(zhǎng)最快主要經(jīng)濟(jì)體頭銜)。印的“小心機(jī)”不止調(diào)整統(tǒng)計(jì)口徑一招，大玩文字游戲也讓真實(shí)情況難辨——除改良水和管道水外，印官方還曾使用“最基礎(chǔ)用水供應(yīng)”的概念。印不符合事實(shí)的超高下水覆蓋率同樣真實(shí)性存疑，另外，若考慮印水處理設(shè)施的運(yùn)行效率，印污水處理情況可能更加糟糕。印污水處理設(shè)施因?yàn)椴僮鞑灰?guī)范及同樣不穩(wěn)定的電力供應(yīng)，處理結(jié)果不容樂(lè)觀。如此多重因素疊加，也不怪印官方對(duì)水基建情況諱莫如深，用盡手段試圖掩蓋水基建的氣虛。
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印度的用水結(jié)構(gòu)讓已薄弱的水基建面臨的挑戰(zhàn)更加嚴(yán)峻。印度作為農(nóng)業(yè)國(guó)家，用水結(jié)構(gòu)以農(nóng)業(yè)灌溉為主，2000年印度90%的水用于農(nóng)業(yè)灌溉，5%工業(yè)，5%民用，2015年農(nóng)業(yè)80%，工業(yè)15%，民用5%。工業(yè)是印經(jīng)濟(jì)騰飛的希望，但同時(shí)也對(duì)水基建提出更高的要求。印若想實(shí)現(xiàn)彎道超車，大幅提高工業(yè)比例無(wú)可逆轉(zhuǎn)，快速建設(shè)高效穩(wěn)定的水基建已刻不容緩。
水基建計(jì)劃再啟程，巨大市場(chǎng)空間引關(guān)注
一心希望印度騰飛的印政府顯然也意識(shí)到問(wèn)題的嚴(yán)重性，并似乎已下定決心振興水基建。印總統(tǒng)科溫德在2017年10月參加印度水周時(shí)，宣布印政府在2022年之前確保90%的農(nóng)業(yè)人口有管道自來(lái)水供應(yīng)的計(jì)劃。此前，印度宣布的智慧城市計(jì)劃已經(jīng)引爆了城市水務(wù)基建市場(chǎng)的熱情，此舉是否意味著印度農(nóng)村市場(chǎng)的爆發(fā)呢?
實(shí)際早在印著名的“千禧年計(jì)劃”中，就已提出早日發(fā)展城鄉(xiāng)的城鄉(xiāng)供水及下水系統(tǒng)的目標(biāo)。但如前文數(shù)據(jù)展示，對(duì)比中國(guó)近三個(gè)五年計(jì)劃已基本完成城鎮(zhèn)供水及下水系統(tǒng)的建設(shè)運(yùn)營(yíng)的超高效率，印在水務(wù)目標(biāo)中展現(xiàn)的執(zhí)行效率讓人嘆息?？僧吘菇駮r(shí)不同往日，新挑戰(zhàn)與“舊賬”一齊襲來(lái)，印水務(wù)基建面臨的困境較之二十年前已嚴(yán)峻到不得不變，印年水務(wù)市場(chǎng)的活躍也展現(xiàn)了印政府不同往日的決心：印最大城市孟買宏觀規(guī)劃由博萊克威奇中標(biāo)，班加羅爾地區(qū)的污水處理建設(shè)及升級(jí)合同被蘇伊士拿下，Xylem宣布在印度開(kāi)設(shè)水檢測(cè)技術(shù)的研究中心，且就在三月印確定以色列簽署合作協(xié)議以加強(qiáng)對(duì)印度的水資源的保護(hù)。
龍象之爭(zhēng)的背景下，中國(guó)環(huán)保企業(yè)能否分一杯羹?
以上種種關(guān)于印度水務(wù)市場(chǎng)的市場(chǎng)空間、機(jī)遇、及企業(yè)玩家進(jìn)入情況的分析最終都還是要指向一個(gè)問(wèn)題——中國(guó)企業(yè)在印度市場(chǎng)是否有機(jī)會(huì)?
首先，在政治層面，中印目前的政治關(guān)系還是比較緊張的。莫迪政府對(duì)華偏冷淡和對(duì)立，對(duì)華外交呈現(xiàn)出“四不”姿態(tài)——不關(guān)心中印雙邊關(guān)系的整體狀態(tài);不擔(dān)心印度的進(jìn)攻性姿態(tài)會(huì)招致中方的報(bào)復(fù);不在乎雙邊關(guān)系的對(duì)等性質(zhì);不糾纏雙方在具體問(wèn)題上的分歧。
在此情況下，中印兩國(guó)的經(jīng)濟(jì)關(guān)系也受到比較明顯的影響。亞洲第一和第三經(jīng)濟(jì)體之間，中國(guó)對(duì)印度的出口額約為584億美元，僅占中國(guó)對(duì)亞洲國(guó)家出口的5.6%。而在和政治更為相關(guān)的工程量層面，中國(guó)對(duì)印度的工程完成額更是每況愈下，2011至2016年的五年間，這一數(shù)值從77億美元跌至18億美元。僅占中國(guó)對(duì)亞洲其他國(guó)家完成工程量的2.3%。
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相比之下，近期與印度打得火熱的法國(guó)，一次總統(tǒng)訪問(wèn)行就達(dá)成了130億歐元的項(xiàng)目訂單。中印之間政治層面的疏離可見(jiàn)一斑。
反映到環(huán)保企業(yè)層面，中國(guó)環(huán)保企業(yè)在印度市場(chǎng)雖然不是“零建樹(shù)”，通過(guò)搜索引擎能找到的中國(guó)企業(yè)在印度的環(huán)保項(xiàng)目有兩個(gè)——2012年，龍凈環(huán)保中標(biāo)3.5億元印度比萊鋼鐵廠鍋爐及風(fēng)機(jī)總承包項(xiàng)目，中國(guó)一冶集團(tuán)在去年5月中標(biāo)了涵蓋污水處理內(nèi)容的OPPO印度制造中心項(xiàng)目一期總承包工程。但從這僅能找出的兩個(gè)項(xiàng)目來(lái)看，一個(gè)時(shí)間已經(jīng)是6年前，一個(gè)實(shí)際還是中企的甲方……
綜上種種，可以這樣總結(jié)印度對(duì)中國(guó)的環(huán)保市場(chǎng)機(jī)遇情況：印度產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間線落后中國(guó)10~20年，中國(guó)已經(jīng)正在經(jīng)歷的環(huán)保需求爆發(fā)和PPP爆發(fā)的局面很可能在未來(lái)5-10年在印度重現(xiàn)。屆時(shí)環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施和污染治理相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)將出現(xiàn)巨大的市場(chǎng)，目前已有國(guó)際知名的環(huán)保企業(yè)看見(jiàn)機(jī)遇正緊密布局。但就當(dāng)下的政治局面來(lái)看，中印間的政治冷漠和對(duì)立直接導(dǎo)致了經(jīng)濟(jì)的疏離。在這些大背景不發(fā)生改變的情況下，除一些受政治影響較小的環(huán)保產(chǎn)品出口和中企在印其他項(xiàng)目產(chǎn)生的環(huán)保需求之外，中國(guó)環(huán)保企業(yè)很難在印度市場(chǎng)找到機(jī)會(huì)——這樣一個(gè)結(jié)論出現(xiàn)在一篇通常以發(fā)現(xiàn)機(jī)遇，指引前路為目標(biāo)的行業(yè)分析文章中或許有些讓人感到失望，但創(chuàng)業(yè)路上從來(lái)是荊棘和陷阱遍地，知其不可為，何嘗不也是一種價(jià)值
